亞洲文明新視野 | 小銀針奏響中印文明交流新樂章

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2012年下半年到2015年上半年，創業板小股票的上漲讓價值投資者無從應對。未來一旦通脹起來，將成為刺破“漂亮50”的宏觀因素。

造成他們下跌的最大原因還是過高的估值。關鍵還是看這個產品是2C還是2B的。這也讓這些公司通過很長時間的跑輸來消化高估值。甚至在A股，完全沒有美國當年完整的“漂亮50”名單，而是隨著時間和經濟周期不同，在發生變化。

這個還是好的，像零售龍頭JCPenny下跌了71%，跑輸市場68個點。如果一個公司真的能夠不斷獲得市場份額，在一個市場化環境下獲得集中度提高，那麽他們應該獲得估值溢價。這些公司包括鼎鼎大名的沃爾瑪，微軟，輝瑞等。我們再來看看“漂亮50”源頭美國當年的紅大背景：高增長，低通脹。

如果2B，結合好的產品，也能提高集中度(類似於海康)。而另一個美國成長股的黃金期90年代網絡股泡沫的宏觀大背景也和那時候很像。

長期看，隻有兩點是不變的。而事實上，除了茅台，老板這些企業，很多公司的護城河還沒有那麽深在A股，“漂亮50”更類似於一種標簽，對應的是能夠長期業績增長的好公司。

不僅僅有消費，還有醫藥，機械，科技，化工，金融等等。一旦市場所有人都買滿了，這些股票也就見頂了。那時候企業最好不要賺錢，因為互聯網的特征就是免費。我看到廣發證券策略陳傑的研究中也提到，1973年6月開始美國通脹起來，經濟增速再次下滑，進入了典型的滯脹周期。我們A股的投資，在過去幾年也在經曆這種輪回。首先，中國的“漂亮50”和美國的“漂亮50”完全不同。

但是之後的上漲可能更多來自於泡沫中的遊泳了。而當初標普500平均的市盈率為33倍。

中國“漂亮50”未來的分化和泡沫演變我認為中國的“漂亮50”模式已經進入了泡沫階段，未來的發展將延續任何一次泡沫的演變和發展，也就是索羅斯說的BoomtoBurst。比如“漂亮50”中的龍頭股IBM(當初的代號是IBuyMoney)股價在那段時間下跌了21%，跑輸市場13個點。

在A股的“漂亮50”基本上是白酒+家電，再疊加海康，歌兒股份這類電子股。中國的“漂亮50”更集中在消費屬性的領域。

美國在90年也有過一次新“漂亮50”炒作。但是沒有人計算過到多少估值是合理的，甚至這些企業的市值天花板在哪裏。比如一些醫藥，比如地域性強的白酒。在美國的60年代，正好從之前的戰後重建過度到80年代的嬰兒潮消費，經濟增長模式在發生比較大的變化。

市場從相信故事轉向相信業績，但是這種業績並不對應估值。但是在許多行業，其實不完全市場化

這其中所需要的行政環境、商業環境，是最大的問題。如此，用孵化器的模式為產業園區試探新的發展方向，用孵化器的模式吸引民間資本又為房地產續命兩年。

2016年更是成長到4200家，整個行業可以說火爆異常。好在，在一波洗牌後，有潛力的孵化器們早已開始默默整並，北上廣一二線城市的入駐率也應聲拉起、好看了許多。

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據IDC數據統計，截止到2015年，中國SaaS市場規模為558.4百萬美元，同比增長35%。過往這些淘貨市場的個體戶都不具備相應的公司資質，掙得都是勞力錢，市場運營機構的盈利模式也都是最簡單的收取攤位費模式。

而廣東深圳的企業也習慣在深圳注冊。個體戶也不用交稅，不需要配備各種專業辦公設備，可以說沒有任何成長空間。

這麽看起來，房地產市場天然靠近企業服務這麽一個巨大的商業市場。什麽時候淘貨市場裏的個體戶們，能全部轉變成轟轟烈烈的創業者，什麽時候這場創業大潮才能變成現實。

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